Modelo de ata de revisão pela gestão ISO 9001

O que a norma exige

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O que o referencial ISO 9001 exige e o que fica ao seu critério

A gestão de topo deve rever o sistema em intervalos planeados para assegurar que continua a ser pertinente, adequado, eficaz e alinhado com a estratégia. A cláusula 9.3.2 enumera as entradas: estado das ações das revisões anteriores; alterações nas questões internas e externas; desempenho do sistema e respetivas tendências; adequação dos recursos; eficácia das ações tomadas para tratar riscos e oportunidades; e oportunidades de melhoria.

Dentro do desempenho, a norma detalha a satisfação do cliente e o retorno das partes interessadas, o grau de cumprimento dos objetivos, o desempenho dos processos e a conformidade dos produtos e serviços, as não conformidades e ações corretivas, os resultados da monitorização e medição, as auditorias e o desempenho dos fornecedores externos.

As saídas são decisões: oportunidades de melhoria, alterações ao sistema e necessidades de recursos. Uma ata que se limita a resumir dados sem decidir nada não cumpre o propósito da cláusula.

Na edição de 2026, segundo o documento de transição da Global ACI, a cláusula 9.3.2 deixa de pedir que a revisão seja planeada tendo em consideração as entradas e passa a exigir que as inclua; além disso, acrescenta como entrada as alterações nas necessidades e expectativas das partes interessadas relevantes e reordena as restantes. Este modelo cita a numeração de 2015 e já incorpora essa nova entrada.

Estrutura

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Campos que o modelo deve ter

• Data, participantes e período revisto
• Estado das ações da revisão anterior
• Alterações no contexto interno e externo, incluindo o clima se for relevante
• Satisfação do cliente e retorno das partes interessadas
• Alterações nas necessidades e expectativas das partes interessadas (nova entrada na ISO 9001:2026)
• Cumprimento dos objetivos da qualidade
• Desempenho dos processos e conformidade dos produtos e serviços
• Não conformidades, ações corretivas e resultados da monitorização e medição
• Resultados das auditorias internas e externas
• Desempenho dos fornecedores externos
• Adequação dos recursos e eficácia das ações face aos riscos
• Decisões: melhorias, alterações ao sistema e recursos, com responsável e prazo

Na auditoria

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Erros que os auditores costumam apontar

• A ata resume dados e não regista nenhuma decisão.
• Faltam entradas obrigatórias, tipicamente o desempenho dos fornecedores ou a eficácia das ações face aos riscos.
• As decisões não têm responsável nem prazo e a revisão seguinte não verifica se foram executadas.
• A gestão de topo não participa: a ata é assinada apenas pela qualidade.
• É feita uma vez por ano, na semana anterior à auditoria externa, com dados preparados para a ocasião.

No Kimobox

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Como se gere este registo no Kimobox

1. 1O relatório da revisão é gerado com os indicadores, auditorias, não conformidades e reclamações do período já agregados.
2. 2O modelo traz pré-carregadas as entradas mínimas da norma, para que nenhuma fique de fora.
3. 3Cada decisão é registada com responsável e data, e a sua execução é acompanhada como qualquer outra ação.
4. 4A revisão seguinte começa com o estado das decisões da anterior.

Perguntas frequentes

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O que nos perguntam antes de começar